小米招股书出炉:全文几大重点解读
2018-06-11 17:19 来源:来源:券商中国
小米集团(下称小米)成为CDR试点的首单申请企业,证监会官网于6月11日凌晨披露了小米的CDR申请材料。
同股不同权、H股+CDR发行、独角兽概念……小米的众多标签随着递交申请的那一刻,让中国资本市场盼望良久的拥抱新经济成为了现实。6月7日凌晨证监会关于CDR的9项政策出齐,同一天递交首次公开发行股票并上市的申请,第一个“吃螃蟹”的小米将给后来A股的独角兽们将提供更多的借鉴和示范意义,从小米披露的招股说明书来看,在发行CDR方面,亮点不少:
1、小米CDR的保荐机构为中信证券,拟上市地为上交所;H股上市则由高盛、摩根士丹利以及中信里昂证券联合保荐。
2、CDR募资主要用于研发核心自主产品拟投入资金占比30%;扩大并加强IoT及生活消费产品及移动互联网服务(包括人工智能)等主要行业的生态链拟投入资金占比30%;全球扩张拟投入资金占比40%。
3、CDR发行中涉及的存托协议,小米正与存托人协商拟定。
4、存托人可作为小米的登记股东,享受B类普通股东权利,存托凭证持有人通过存托人间接享有公司B类普通股东权益。
5、B类普通股东享有资产收益、参与重大决策、剩余财产分配等权利。存托凭证持有人还将通过存托人形式基础证券的相关股东权利,包括但不限于获取现金分红、股份分红及其他财产分配,行使配股权,行使表决权。
6、关于此次被纳入创新试点企业,小米表示,公司2017年经审计的主营业务收入不低于30亿元人民币,且公司报告期内进行的F轮第二次、第三次、第四次融资,融资估值不低于200亿元,符合CDR相应政策。
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