富士康IPO前夕的大变身 IDG施援手(2)
2018-02-27 15:25 来源:清流
两个月后,福匠科技整体变更为股份有限公司,并更名为富士康工业互联网股份有限公司。
12月6日,富士康股份进行二次增资,此次股东增加至33位,注册资本金攀升上百倍,由1.38亿元增至178亿元。大规模注资背后,彰显富士康“转型”的决心。
根据招股书披露数据,富士康股份通过换股获得包括河南裕展精密科技有限公司(下称“河南裕展”)和富泰华精密电子(郑州)有限公司(下称“郑州富泰华”)在内的13家境内公司100%股权,还因此间接控股了旗下18家子公司。这两家企业每年净利润贡献均超过10亿元。
针对境外公司收购,富士康股份还通过收购的子公司福鑫公司及其下属公司以现金方式和新成立方式合计取得 25 家境外公司的控股权。据网易清流工作室统计,此番现金收购共花费21.9亿美元(约合138亿元人民币)。
鸿海集团最终通过体系内的一系列长达一年半之久的资产重组和无关业务的剥离,以140亿元,将境内13家一级子公司、18家二级公司,以及境外25家公司注入富士康股份,截止2017年12月30日,福匠科技上市前的最终变身完成。
为了完成上述股权结构的设置,鸿海集团可谓煞费苦心。首先,上述有限合伙企业先增资富士康股份的收购标的。富士康股份重组收购前几个月,包括共青城裕展在内的6家上述合伙企业增资郑州富泰华。而包括新余丹枫在内的另5家合伙企业增资“河南裕展”。据工商信息变动总投资额的增加进行统计,总投资超过3.9亿元。
随后,富士康股份再发行股份,以股换股的形式从郑州富泰华、河南裕展的股东手中置换100%的股权。截至 2017年12月31日境内公司的股权转让均已完成工商变更备案。而17家有公司高管组成的有限合伙企业也轻松进入富士康股份的原始股东名单。
上述复杂重组也引起了证监会的注意。在2018年2月11日,富士康股递交招股书的当天,证监会网旋即披露上万字的反馈意见,其中一条要求披露公司部分境内、外重组采用现金收购方式,未采取股权方式收购的原因;境外重组全部采用现金收购的原因;结合重组款项的支付计划、资金来源等,分析说明现金收购是否影响发行人持续经营能力等。
此番复杂费力的重组或许跟富士康转型有一定原因。刀削面机器人在问世时的大力推广后便销声匿迹,业绩本身也不见起色。
根据招股书披露的数据来看,精密工具和工业机器人的营收占富士康股份总收入的比重微乎其微,基本上维持在0.3%的水平。2015-2017年,这一数据还有所下降,分别为0.34%、0.25%、0.27%。
复杂的股东背后:闪现IDG身影
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